这天，切萨雷·波吉亚为那不勒斯国王加冕过后，收到妹妹的一封急信。信是由她的一位秘密信差交送来的。当时他正独自一人在城堡的庭园里走着，信差把信递给了他。几天后她要在银湖与他见面，不管是谁先回罗马，她都必须先见他一面，她有话要跟他说。
晚上，切萨雷参加了盛大的加冕庆典。那不勒斯的贵族悉数到场与他见面，其中不乏许多漂亮的女人。她们都为他的堂堂仪表和与生俱来的魅力倾倒，一个个都围着他转，全然不顾他身上披着红衣主教的袍子。
他与弟弟约弗瑞和弟媳桑夏闲谈。他发现自从胡安死后，约弗瑞走路的步伐变得笃定自如。不知道其他人是否注意到了。桑夏也变了。她仍然喜欢卖弄**，但看起来更愿意取悦别人，且不如从前那么神采奕奕了。
这天晚上，约弗瑞把他介绍给一名高挑英俊的年轻人，年轻人的才智与谦恭给切萨雷留下了很深的印象。“这是我的哥哥，红衣主教波吉亚；这位是比谢列公爵，阿拉贡的阿尔方索。你们见过面吗？”
阿尔方索伸手准备与切萨雷握手，切萨雷发现自己立刻被这个年轻人的外表迷住了。他有一副运动员般的身板，但是面容精致，笑容灿烂，人们会情不自禁地像盯着一幅美丽的画一样盯着他看。
“很荣幸与您见面。”阿尔方索一边说，一边弯腰鞠躬，他的声音跟他的外表一样令人心怡。
切萨雷也点头回礼。接下来的几小时里，两人向众人致歉离开庆典现场，并一同在花园里散步，很快就与对方熟稔起来。论才智，阿尔方索与切萨雷不相上下，他的幽默感也令人耳目一新。两人一起谈论神学、哲学，当然还有政治。当切萨雷向他告别时，不觉间喜欢上了这个年轻人。两人分手时，切萨雷说：“可以肯定，你完全有资格成为我的妹婿。我确信她跟你在一起一定会幸福的。”