小乞丐离开了刑警们，一个人晃悠晃悠地从大门走了出去。
时间已经到了晚上十一点左右，外面的街道上一片死寂、声息全无。在黑暗的街道上，小乞丐显得张皇失措，他不安地四处查看着，过了很长时间，他才似乎下定了决心，快步行走。
他离开相泽小姐家大约二十米时，一个人从篱笆后闪出来，和他同方向走着。这人也是乞丐打扮，身上的衣服也是破烂不堪，岁数比之前那个乞丐也许稍大上那么一两岁吧？只是他穿的不是和服，而是一件破衬衫，下身穿着破短裤，脚上套着一双草鞋。
从相泽家出来的那个少年就是在等这个人吧？若真如此，这个大点的乞丐应该过去和他碰面才对，可是他似乎毫无此意，只是不动声色地跟在小乞丐的后面。原来他并不是什么乞丐，而是乔装改扮后的小林少年，他可是小五郎的得力助手。
原来，小五郎在相泽小姐家打的那个电话，就是打给小林少年的，当时他还在小五郎的工作室里。小五郎让小林少年乔装打扮后，密切跟踪被放出相泽家的那个乞丐少年。而刚才那个奇怪的声音，就是小林少年吹出的口哨声。
之前的那个乞丐少年丝毫没有发觉自己已经被人跟踪，他在静悄悄的街道上左拐一下右拐一下，只是低着头匆匆往前走着。小林少年在后面紧追不舍。
一直这么走出去了大约一公里远时，在一个黑洞洞的街道口，有个人等在那里。那是个化装广告人，他身穿红色衣服，戴着尖尖的帽子，还抱着一面大鼓，就无声地伫立在那里，乍一看，就像黑夜中的魔鬼，让人惊惧不已。
“嗨，你干得如何？”
当小乞丐靠近他的时候，他忽然低声地问道。
“我当然把影子照出来了。”
小乞丐也小声地回答。
“可你怎么超过了规定的时间这么久？”