中秋的时候，正适合游玩。由于周末和祭日连在了一起，大河原夫妇就离开了喧闹的都市，去往热海的别墅。
穿过靠着海边的温泉街，就能望见大河原家的别墅，坐落于鱼见崎南面的山坡上。那里风景优美，但人迹罕至，是个游览的好去处。后面苍翠的山岭绵延起伏，面前出现了一道深深的大峡谷，似乎隔开了与尘世间的一切羁绊，抬眼望去，只见蓝色的大海无边无际，左边模模糊糊能看到鱼见崎陡峭的悬崖。
别墅是两层小楼，兼有东西方的建筑风格。那里有一对上了年纪的夫妻在照看着，他们的女儿帮忙做着一些杂务，因此这次并没有带仆人过来。大河原夫妇和武彦三人，乘坐东京的电车，先一步赶到。司机开着轿车行走的是公路，所以要来得迟些。三个人要在别墅度过一个星期会相当无聊，因此他们也邀请了一些青年人来这里玩。
别墅的二楼能眺望到大海，是西式装修，那里摆着两架望远镜。看来大河原夫妇对凹透镜和凸透镜已经着迷到不可自拔的地步了。他们只要来到这里，就会透过望远镜向远处观望，在近处不住地打量，这已成惯例。武彦在此处发现望远镜后，受大河原夫妇的感染，也马上开始四处查看着。
平时海面上的渔船，还有船夫，用肉眼难以看到，利用望远镜，却可以一下子都拉到眼前。即使是对岸旅馆的门店招牌上的小字，也能看得一清二楚。把镜头再拉近一点，能发现别墅前面的山道上正走来一个女孩儿，她的脸似乎正靠着自己。她笑盈盈地看着这边，武彦以为她发现了自己的偷窥，慌得一下子就把眼睛移开。然而，他就那样往前看了一下，发现女孩儿的脸又好像变小了。他如梦初醒，猛然明白过来，女孩是不能察觉到这里的。
第二天，武彦又在望远镜前观察时，忽然感觉有人进来。不一会儿，听到了由美子的声音：“你又在观察啊？看来你也迷上望远镜啦！”