有一个穿中山装的中年人，在一处俱乐部里，喷着浓烈的土耳其烟，述说了一个故事。这故事的开头，很带着一点恐怖性。笔者且用钢笔尖挑开这故事的幕布，介绍于读者之前。
这是一个十二月初的寒夜，时间已过了十二点。
在一间宽敞的卧室中，布置着华贵的家具。暖暖的水汀，淡淡的灯光，四周微带一些百合花香水的气息，使人置身其中，感到一种仲春天气的舒适。这时候，在这温馨的屋子里，有四个人，正在兴高采烈谈着话。
四人中的两人，是这里的主人与主妇。主人李瑞麟，年龄约近三十，动作谈吐，显示出一个小布尔乔亚的风度。主妇佩华，不过二十四五岁，穿着虽很入时，可是态度之间还流露着一种旧时代的拘谨，显见她是一个生长乡间的女子，呼吸都市的空气还没有很久。
第三人是个瘦长的青年，面目相当端正，可是脸色很苍白，没有一丝血色。一双神经质的眼珠，时常露出沉思之状，说话幽幽的，像女人那样文静。再看他的细长的手指，可以见到他是一个聪明的人物。
除此之外一还有一个妙龄的女侍，长着一个健美的身材。红润的两唇，不需要胭脂的涂抹，自然显出鲜艳。一双眼珠，更富魅力，她是这里主妇的唯一心腹，名字叫作凤霞。
主人李瑞麟，和瘦长的神经质者——朱龙——他们是由同乡与邻居的双重关系而结成的密友。这位朱先生，因为居住接近，差不多成为这里每夜的座客，亲密得和家人一样。
在一小时前，李瑞麟夫妇，和这朱龙，在大上海戏院，看了一本电影。这天的影片，原名叫作Mummy’s Hand，直译起来，应该是“僵尸之手”，或竟译为“鬼手”。但那电影院里，却给了它一个古艳的名字，叫作“返魂香”。
看这影片的原名，那不用说，当然是张恐怖片。这片子叙述一个埃及金字塔中的僵尸，借着一种神秘的能力，竟把它可怕的生命，维持到了二千余年之久。这老丑的怪物大概是因为挨了太久的寂寞，又因墓道里面并没有一面可以照面孔的镜子，因此，他“老人家”一旦见到异性，竟也热烈追求起来了。总之，这片子的故事和另一本卡洛夫所主演的“木乃伊”，轮廊大致相似。意思，当然谈不到，可是全片的布景、音响、摄影的角度和那僵死的化装等等，确能给人一种相当的刺激。