鼻特灵大侦探接连破了几件大案，感到有些劳累了。便决定用星期六和星期天的时间去逛风景优美的镜泊湖。
鼻特灵匆匆踏上了花团锦簇的“风光号”游艇，不小心把正在船舷旁照相的一位漂亮小姐手中的照相机碰落在江中。
鼻特灵见闯了祸，便一跃入水，从江底把照相机捞了出来。当浑身水淋淋的鼻特灵把照相机还给女郎时，女郎似乎很感动，亲手把自己颈上的白纱巾取下送给鼻特灵擦脸上的水珠。
鼻特灵不好意思接受这番美意，便谢了一声，转身进了自己的船舱。随后他端着脸盆去洗澡间洗澡，刚出舱门，忽见那位女郎正站在隔壁船舱门口朝他微笑，哈，原来，她是自己的邻居呢！
晚上，游艇上举行了一场别致的化装舞会。女郎——吉米小姐约鼻特灵一起参加。舞会上游客们戴着假面具翩翩起舞，鼻特灵跳着跳着有些累了，吉米小姐悄声地对他说：“亲爱的，我有些累了，陪我去甲板上吹吹风好吗？”鼻特灵正有此意，便拉着吉米的手走出了嘈杂的舞厅。
正当鼻特灵和吉米小姐在甲板上吹着凉爽的风，欣赏着江上的夜景时，舞厅里突然传来一阵女人的尖叫声，鼻特灵赶快过去想看个究竟，只见男女老少正抢着从舞厅的侧门往外逃。跑在前面的几个游客连声惊呼：“有鬼！是个吓人的魔鬼！”这时舞厅里的灯光忽明忽暗，有个巨大无比的魔影正映在玻璃大门上。吉米小姐此时也吓得簌簌发抖，她拉住了鼻特灵的手不放，恳求鼻特灵送她回舱房。
鼻特灵把吉米小姐送回舱房，向她道了声晚安，便离去了。
半夜里，鼻特灵忽听隔壁吉米小姐在“咚咚”地使劲敲着板壁，并且连声惊呼。鼻特灵赶紧起来，来不及穿衣服就要去隔壁救人。突然，窗玻璃上显出一个狰狞的魔影。那样子就跟在舞厅玻璃大门上看到的一模一样。鼻特灵忙掏出手枪来，正要瞄准魔影射击时，吉米小姐闯了进来，一把搂住鼻特灵说：“救救我，我怕！”