凉州乃大唐西北边陲的军事重镇，毗邻契丹羁縻州。唐太宗降服突厥大部后，契丹人崛起，逐渐将突厥人挤出了凉州北部的广阔草原，并时常侵扰凉州。则天皇帝遂任命忠心耿耿的契丹降将李尽忠为凉州大都督，兼左威卫大将军，提调军事，保卫大唐国土和境内子民。
狄公三年前来到此地担任凉州刺史，平安度过了两年有余。没想到，契丹大军在今年深秋集结，意欲在冬季从凉州北边大举进犯。一时间狼烟四起，天朝与契丹的大战一触即发。
兵马未动，粮草先行，亘古不变的道理。想要赢得这场与契丹的决战，粮草必须准备齐全，不能有半点差池。狄公殚精竭虑，为李尽忠麾下的五万大军筹备粮草和过冬衣物，整日为这些筹措忙得不可开交。
与此同时，狄公还为抓捕潜伏在凉州的神秘间谍而操劳。据上任凉州刺史商大人所述，这名契丹间谍数次盗得凉州城防机密，并转给契丹大将窟哥旗。在天师与契丹的数次战斗中，机密泄露致使天师败北。为此，李尽忠大将军大发雷霆，并上达天听。一袭圣旨到来，商大人受罚，竟在狄公上任前蹊跷死去。
据仵作讲，商大人在书斋内被人刺死，血流了一地。现场并无任何发现，只有商大人用自己的鲜血写在地面上的一个字。严格来讲，这并非一个完整的字，因为只有两横与上面的一点。狄公断定那是商大人力竭前的最后努力。但是，商大人临死前要告诉狄公什么，是凶手的身份，还是凉州的间谍是谁？狄公百思不得其解。事出紧急，由于大唐和契丹仍在交战，狄公赴任后，只得将商大人仓促掩埋。
狄公勤恳治理凉州，并在城中布满官府的眼线，又有元芳作为得力干将，狄公对抓住这名间谍成竹在胸。没想到，这名间谍竟如人间蒸发了一般，两年来再没冒头，凉州刺史府也没有探得关于此间谍的任何消息。狄公大失所望。而在天朝与契丹决战的此刻，又传出契丹人在凉州城外游走的消息，还有百姓亲眼看到骑马的契丹斥候，以及打扮成百姓的契丹人，这让狄公心中惶然。他不敢懈怠，加强了城中布控。只等这名间谍现出行踪，狄公便会重拳出击，将其一举擒获。