从腾冲到缅甸，也就是张掌柜所说的“那边”，只用了两天的时间就到了目的地。楚河根本就分不清楚，这片地方到底是属于中国还是缅甸，因为这里和腾冲一样，都是汉人和缅人杂居，在当地主持局面的也是汉人的土司。这里是一片番外之地，无论是民国政府，还是英国人，都无法渗透进来。这里没有国家的概念，只有大大小小的土司政权。
楚河随着张掌柜等人到了老街（除老街之外，其余缅甸地名，都将隐去，原因大家都知道的。下同）。短短几日，就安排好了木材买卖的事宜。楚河看见这生意很容易，看样子马上就要回去。可是张掌柜并没有离开的意思。而是继续在老街，无所事事的闲逛。见一些当地的商人。
现在楚河终于明白了，为什么张掌柜要带着自己过来，他根本就不是一个木材商人。木材生意只是个幌子，他利用贩卖木材的路子，打通关节，真正的生意是贩烟。
楚河本能对贩卖大烟很反感，国家积弱，和鸦片荼毒不无关系。这个在北平念书的时候，楚河就已经听闻鸦片流毒之甚。而且流入中国的鸦片，源头正是印度和缅甸，作为和云南接近的缅甸，更是鸦片的买卖的最繁荣之地，而老街，就是所有鸦片商人最集中的地方。楚河无论如何也想不到自己竟然会贩卖大烟。但是在这种处境之下，楚河根本就没有选择的余地。
张掌柜和几个当地的商人谈妥之后，就安排老刘召集人手，带着木材和鸦片运往腾冲。缅北势力错综复杂，山头林立，这碗饭并不好吃。老刘和楚河等人，便是护送货物的私人武装。
楚河第一次和老刘运送货物，心情复杂，身边的人都很紧张。没人都随时随刻保持警惕，谁知道什么什么时候，会有来历不明的地方武装来抢夺货物。但是一路顺利，到了边境，老刘和关口的官员早已熟识，张掌柜很久之前就买通的了关节。趁着天黑，从小路把货物送到腾冲货场，那里接手的人，早已等待多时，把鸦片疏散。而剩下的木材就留在货场。